对标美国宠物食品行业,萌宠时代的千亿蓝海将如何布局?

2020-11-21 22:05:15
作者:宁波华农
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英国调查公司欧睿国际近日发布了一项最新的调查,数据显示,2019年全球宠物食品市场规模将达910亿美元,预计到2024年,其规模将几乎等同于巧克力糖果市场规模。

在中国,从2015年到2019年,拥有狗或猫的家庭分别增加了40%和131%,而仅从2018年到2019年,美国对中国的宠物食品(狗和猫粮/HS代码230910)的出口就增加了88%。

尽管对华出口在持续增涨,但在中国每年3.076亿美元的宠物食品进口市场中,美国只占有16%的市场份额

中美之间的第一阶段协议消除了美国宠物食品出口到中国的重大障碍,有望为销量的大幅增长铺平道路。2020年1月至6月,美国对华宠物食品出口同比增长124%。

新的电子商务法规以及COVID-19疫情导致宠物食品电商渠道飞速增长,为美国抢占中国宠物食品市场的市场份额提供了特殊机会。

在日本、韩国、中国台湾和中国香港,养猫的数量呈现持续增长,尤其是在人口密度高的环境中。而日本和中国香港的养狗数量则有所下降。

随着收入的增长和养宠意识的提高,越来越多的人把宠物当做家人般的对待,从而对有机、优质和健康的宠物食品市场需求产生了积极影响。宠物食品为养宠的刚需投入,宠物食品消费将不会受到COVID-19的严重影响。

尽管宏观经济趋势将持续推动东亚宠物食品消费的继续增长,关注每个市场的趋势和贸易政策对于成功进入这些市场和建立长期关系至关重要。

近350亿美元宠物食品市场,大市场、缓增速

宠物高渗透&高支出,美国宠食市场独占鳌头

2019 年全球宠物食品市场规模达 946.77 亿美元,美国是宠物食品市场最大的国家。

美国宠物渗透率高,养宠支出高居全球首位。美国养宠文化深厚,越来越多的居民将宠物作为与人相同的家庭成员之一,为宠物提供食品、医疗、娱乐等各项服务,并从与宠物的互动中获得情感寄托。

主粮占比高,零食增速快

据Euromonitor 统计,2019 年美国宠物食品市场中主粮销售总额为 273.31 亿美元,占宠物食品市场销售总规模的近 80%。

犬猫食品占据绝对主导,猫狗粮市场细分结构存在差异

犬猫食品是美国宠物食品的两大主要品类,其中狗粮销售规模最大,狗粮与猫粮增速大致相当。

根据Euromonitor 统计,狗干粮是美国宠物食品市场中规模最大的细分品类,但增速较缓。

美国猫粮市场中,猫干粮与猫湿粮规模旗鼓相当,猫零食增速最快。

寡头竞争,大小宠物食品企业各显其能

CR2接近50%,线上销售成为竞争新领域

市场相对饱和,整体市场增长空间有限。美国宠物保有量已经达到一定规模,增长速度缓慢。

华泰证券分析师认为,在量、价两端,美国宠物食品行业基本不会大幅提升,整体增长空间有限。

市场集中度高,各类细分市场都存在优势明显的龙头品牌,小企业突围难度大。

美国宠物食品行业发展起步早,雀巢、玛氏等食品生产巨头入场时间早,并在长期发展中通过多次外延并购扩展产品线、提高市占率。


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